通脹數(shù)據(jù)出爐前保持警惕，美元回落至兩周低位
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：布倫特原油期貨收漲1.3%，報(bào)每桶94.00美元。美國原油收漲1.1%，報(bào)87.78美元；美國期金收高0.7%，報(bào)1740.6美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.71%，至32381.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲1.06%，至4110.41點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲1.27%，至12266.41。
周二前瞻
全球市場一覽
美國股市周一延續(xù)其連漲勢頭，大幅收高，因?yàn)橥顿Y者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲緊縮政策的持續(xù)時(shí)間和激進(jìn)程度提供線索。能源股和科技股幫助美國三大股指觸及兩周高點(diǎn)，并連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，其中成長股比價(jià)值股略更受青睞。
美國勞工部的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)預(yù)計(jì)將在周二開盤前公布，是本周的重頭戲，投資人將仔細(xì)研讀，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲未來加息次數(shù)和規(guī)模的任何跡象。
Dakota Wealth公司高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，“預(yù)計(jì)CPI會有一點(diǎn)下降。市場希望這一消息能轉(zhuǎn)化為9月FOMC會議后較小幅度的加息。正因?yàn)槿绱?，你今天看到的是一種冒險(xiǎn)的心態(tài)。”
上周四，美聯(lián)儲主席鮑威爾確認(rèn)，美聯(lián)儲仍然“堅(jiān)定地致力于”解決處于幾十年來最高位的通脹問題，并表示將“繼續(xù)努力，直到完成任務(wù)”。
接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，8月CPI將較7月份下降0.1%，同比漲幅降至8.1%，主要是由于近期大宗商品價(jià)格的降溫。
根據(jù)CME的FedWatch工具，金融市場目前已將聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)在下周政策會議結(jié)束時(shí)實(shí)施連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的概率定為92%。
Pavlik說，“市場現(xiàn)在已經(jīng)完全消化了9月加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，市場希望下一次是50個(gè)基點(diǎn)，之后我們會看到加息幅度略有降低，華爾街可以接受這一點(diǎn)?！?/span>
標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊均收高。能源股受原油價(jià)格上漲的提振，百分比漲幅最大。對經(jīng)濟(jì)敏感的運(yùn)輸類股表現(xiàn)優(yōu)于大盤，而領(lǐng)跑的大盤股帶來了最大的提振。蘋果股價(jià)跳漲3.9%，給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)帶來了最大的提振，上周該公司發(fā)布了最新款iPhone和Apple Watch。
制藥商百時(shí)美施貴寶在美國食品和藥物管理局(FDA)上周五晚些時(shí)候批準(zhǔn)其牛皮癬藥物后，該公司股價(jià)上漲了3.1%。 另一牛皮癬藥物Otezla的制造商安進(jìn)下滑了4.1%。推特收盤時(shí)下跌1.8%，原因是其與特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克就取消收購該社交媒體平臺的交易展開法律糾紛。
貴金屬
黃金周一跳漲約1%，白銀漲幅超過5%，受美元走軟支撐，同時(shí)投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，以了解美聯(lián)儲加息步伐線索。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，歐洲央行官員發(fā)出了進(jìn)一步加息以控制通脹的信號，這支撐了歐元并對美元構(gòu)成壓力，在一定程度上導(dǎo)致了黃金市場的一些強(qiáng)勢。
投資者準(zhǔn)備迎接周二的美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)，料會顯示8月物價(jià)同比增長8.1%，而7月份的增幅為8.5%。
黃金的風(fēng)頭似乎被白銀搶走，白銀通常跟隨黃金走勢，但由于其工業(yè)用途，可以額外地受到經(jīng)濟(jì)因素的影響?，F(xiàn)貨白銀漲超過5%，達(dá)到8月17日以來的最高點(diǎn)每盎司19.80美元。
鈀金上漲3.7%，至每盎司2253.55美元，此前觸及8月12日以來的最高點(diǎn)。鉑金上漲2.5%至903.16美元。
原油
油價(jià)周一收高，擺脫需求預(yù)期疲軟的影響，因?yàn)殡S著冬季臨近，供應(yīng)擔(dān)憂加劇。美國能源部(DOE)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月9日的一周，美國戰(zhàn)略石油儲備庫存下降840萬桶，至4.341億桶，為1984年10月以來的最低水平。
拜登總統(tǒng)在3月份制定了一項(xiàng)計(jì)劃，在六個(gè)月內(nèi)每天從戰(zhàn)略石油儲備中釋放100萬桶，以解決促使通脹飆升的高燃料價(jià)格問題。能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)上周告訴路透，拜登政府正在權(quán)衡在當(dāng)前計(jì)劃于10月結(jié)束后進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲備的必要性。
歐盟對俄羅斯石油的禁運(yùn)于12月5日生效后，全球石油供應(yīng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步收緊。
七國集團(tuán)將對俄羅斯石油實(shí)施價(jià)格上限，以限制該國的石油出口收入，尋求對俄羅斯入侵烏克蘭的行為進(jìn)行懲罰，同時(shí)采取措施確保石油仍能流向新興國家。 然而，美國財(cái)政部警告說，該上限可能使今年冬天石油和美國汽油價(jià)格更高。
IG的市場策略師Jun Rong Yeap說：“全球疫情限制措施和全球經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)一步放緩的利空因素?fù)]之不去，仍可能令更持續(xù)的上行走勢受到抑制?！?/span>
外匯
美元兌一籃子貨幣在近期強(qiáng)勁上漲后周一跌至兩周多來的最低水平，因投資者在美國通脹數(shù)據(jù)公布前變得緊張，而且美國以外的央行似乎越來越鷹派。歐元兌美元攀升至逾三周高位，因歐洲央行官員主張進(jìn)一步激進(jìn)收緊貨幣。
策略師們表示，周二將公布的美國月度消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)將受到密切關(guān)注，以了解美聯(lián)儲下周可能需要多激進(jìn)地加息來對抗高通脹。
美聯(lián)儲的政策制定部門聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)預(yù)計(jì)將在9月20-21日的會議上再次將指標(biāo)隔夜貸款利率從目前的2.25%-2.50%區(qū)間提高。
由于對美聯(lián)儲激進(jìn)行動的預(yù)期，美元指數(shù)一直在走強(qiáng)，并在上周三達(dá)到了110.79的20年峰值。周一，該指數(shù)當(dāng)日下跌0.4%，報(bào)108.31，盤中曾觸及8月26日以來的最低點(diǎn)。
Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說，“美元節(jié)節(jié)攀升的走勢暫作喘息，”這背后主要是風(fēng)險(xiǎn)情緒的改善，來自國外央行的鷹派立場，以及對美國通脹將表明最壞的情況已經(jīng)過去的希望，周二將公布消費(fèi)者價(jià)格。幫助限制美元疲軟的一個(gè)因素是有跡象表明美國經(jīng)濟(jì)有彈性?！?/span>
紐約聯(lián)儲的月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示，由于汽油價(jià)格從6月份的歷史高點(diǎn)繼續(xù)急劇下降，8月份美國消費(fèi)者的通脹預(yù)期進(jìn)一步下滑，這一進(jìn)展可能會給美聯(lián)儲官員帶來一些安慰，他們一直擔(dān)心處于40年高位的通脹可能會改變消費(fèi)者對當(dāng)前價(jià)格沖擊粘性的看法。
歐元兌美元升至8月17日以來的最高水平。上周它觸及20年來的低點(diǎn)0.9862美元；歐元尾盤上漲0.7%，報(bào)1.0117美元。消息人士告訴路透，歐洲央行決策者認(rèn)為，央行需要將關(guān)鍵利率提高到2%或更高，以遏制歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹的風(fēng)險(xiǎn)越來越大。
伊福經(jīng)濟(jì)研究所(Ifo)周一表示，由于烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源成本急劇上升，澆滅了防疫封鎖結(jié)束后的復(fù)蘇希望，預(yù)計(jì)德國經(jīng)濟(jì)明年將萎縮，與三個(gè)月前的預(yù)測相悖。
英鎊兌美元尾盤報(bào)1.1681美元，當(dāng)日上漲0.8%，高于上周觸及的37年低點(diǎn)。美元兌日元小幅上漲，報(bào)142.75日圓，但脫離上周創(chuàng)下的24年高點(diǎn)144.99。周末日本官員暗示要進(jìn)行干預(yù)，以阻止日元下跌。一位高級別的政府發(fā)言人在接受當(dāng)?shù)仉娨暸_采訪時(shí)說，政府必須采取必要措施，應(yīng)對日元的過度貶值。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.71%，至32381.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲1.06%，至4110.41點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲1.27%，至12266.41。
周二前瞻
全球市場一覽美國股市周一延續(xù)其連漲勢頭，大幅收高，因?yàn)橥顿Y者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲緊縮政策的持續(xù)時(shí)間和激進(jìn)程度提供線索。能源股和科技股幫助美國三大股指觸及兩周高點(diǎn)，并連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，其中成長股比價(jià)值股略更受青睞。
美國勞工部的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)預(yù)計(jì)將在周二開盤前公布，是本周的重頭戲，投資人將仔細(xì)研讀，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲未來加息次數(shù)和規(guī)模的任何跡象。Dakota Wealth公司高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，“預(yù)計(jì)CPI會有一點(diǎn)下降。市場希望這一消息能轉(zhuǎn)化為9月FOMC會議后較小幅度的加息。正因?yàn)槿绱?，你今天看到的是一種冒險(xiǎn)的心態(tài)。”
上周四，美聯(lián)儲主席鮑威爾確認(rèn)，美聯(lián)儲仍然“堅(jiān)定地致力于”解決處于幾十年來最高位的通脹問題，并表示將“繼續(xù)努力，直到完成任務(wù)”。
接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，8月CPI將較7月份下降0.1%，同比漲幅降至8.1%，主要是由于近期大宗商品價(jià)格的降溫。
根據(jù)CME的FedWatch工具，金融市場目前已將聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)在下周政策會議結(jié)束時(shí)實(shí)施連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的概率定為92%。
Pavlik說，“市場現(xiàn)在已經(jīng)完全消化了9月加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，市場希望下一次是50個(gè)基點(diǎn)，之后我們會看到加息幅度略有降低，華爾街可以接受這一點(diǎn)?！?/span>
標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊均收高。能源股受原油價(jià)格上漲的提振，百分比漲幅最大。對經(jīng)濟(jì)敏感的運(yùn)輸類股表現(xiàn)優(yōu)于大盤，而領(lǐng)跑的大盤股帶來了最大的提振。蘋果股價(jià)跳漲3.9%，給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)帶來了最大的提振，上周該公司發(fā)布了最新款iPhone和Apple Watch。
制藥商百時(shí)美施貴寶在美國食品和藥物管理局(FDA)上周五晚些時(shí)候批準(zhǔn)其牛皮癬藥物后，該公司股價(jià)上漲了3.1%。 另一牛皮癬藥物Otezla的制造商安進(jìn)下滑了4.1%。推特收盤時(shí)下跌1.8%，原因是其與特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克就取消收購該社交媒體平臺的交易展開法律糾紛。
貴金屬
黃金周一跳漲約1%，白銀漲幅超過5%，受美元走軟支撐，同時(shí)投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，以了解美聯(lián)儲加息步伐線索。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，歐洲央行官員發(fā)出了進(jìn)一步加息以控制通脹的信號，這支撐了歐元并對美元構(gòu)成壓力，在一定程度上導(dǎo)致了黃金市場的一些強(qiáng)勢。 投資者準(zhǔn)備迎接周二的美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)，料會顯示8月物價(jià)同比增長8.1%，而7月份的增幅為8.5%。
黃金的風(fēng)頭似乎被白銀搶走，白銀通常跟隨黃金走勢，但由于其工業(yè)用途，可以額外地受到經(jīng)濟(jì)因素的影響?，F(xiàn)貨白銀漲超過5%，達(dá)到8月17日以來的最高點(diǎn)每盎司19.80美元。
鈀金上漲3.7%，至每盎司2253.55美元，此前觸及8月12日以來的最高點(diǎn)。鉑金上漲2.5%至903.16美元。
原油
油價(jià)周一收高，擺脫需求預(yù)期疲軟的影響，因?yàn)殡S著冬季臨近，供應(yīng)擔(dān)憂加劇。美國能源部(DOE)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月9日的一周，美國戰(zhàn)略石油儲備庫存下降840萬桶，至4.341億桶，為1984年10月以來的最低水平。
拜登總統(tǒng)在3月份制定了一項(xiàng)計(jì)劃，在六個(gè)月內(nèi)每天從戰(zhàn)略石油儲備中釋放100萬桶，以解決促使通脹飆升的高燃料價(jià)格問題。能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)上周告訴路透，拜登政府正在權(quán)衡在當(dāng)前計(jì)劃于10月結(jié)束后進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲備的必要性。 歐盟對俄羅斯石油的禁運(yùn)于12月5日生效后，全球石油供應(yīng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步收緊。
七國集團(tuán)將對俄羅斯石油實(shí)施價(jià)格上限，以限制該國的石油出口收入，尋求對俄羅斯入侵烏克蘭的行為進(jìn)行懲罰，同時(shí)采取措施確保石油仍能流向新興國家。 然而，美國財(cái)政部警告說，該上限可能使今年冬天石油和美國汽油價(jià)格更高。
IG的市場策略師Jun Rong Yeap說：“全球疫情限制措施和全球經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)一步放緩的利空因素?fù)]之不去，仍可能令更持續(xù)的上行走勢受到抑制?！?/span>
外匯
美元兌一籃子貨幣在近期強(qiáng)勁上漲后周一跌至兩周多來的最低水平，因投資者在美國通脹數(shù)據(jù)公布前變得緊張，而且美國以外的央行似乎越來越鷹派。歐元兌美元攀升至逾三周高位，因歐洲央行官員主張進(jìn)一步激進(jìn)收緊貨幣。
策略師們表示，周二將公布的美國月度消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)將受到密切關(guān)注，以了解美聯(lián)儲下周可能需要多激進(jìn)地加息來對抗高通脹。美聯(lián)儲的政策制定部門聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)預(yù)計(jì)將在9月20-21日的會議上再次將指標(biāo)隔夜貸款利率從目前的2.25%-2.50%區(qū)間提高。
由于對美聯(lián)儲激進(jìn)行動的預(yù)期，美元指數(shù)一直在走強(qiáng)，并在上周三達(dá)到了110.79的20年峰值。周一，該指數(shù)當(dāng)日下跌0.4%，報(bào)108.31，盤中曾觸及8月26日以來的最低點(diǎn)。
Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說，“美元節(jié)節(jié)攀升的走勢暫作喘息，”這背后主要是風(fēng)險(xiǎn)情緒的改善，來自國外央行的鷹派立場，以及對美國通脹將表明最壞的情況已經(jīng)過去的希望，周二將公布消費(fèi)者價(jià)格。幫助限制美元疲軟的一個(gè)因素是有跡象表明美國經(jīng)濟(jì)有彈性?！?/span>
紐約聯(lián)儲的月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示，由于汽油價(jià)格從6月份的歷史高點(diǎn)繼續(xù)急劇下降，8月份美國消費(fèi)者的通脹預(yù)期進(jìn)一步下滑，這一進(jìn)展可能會給美聯(lián)儲官員帶來一些安慰，他們一直擔(dān)心處于40年高位的通脹可能會改變消費(fèi)者對當(dāng)前價(jià)格沖擊粘性的看法。
歐元兌美元升至8月17日以來的最高水平。上周它觸及20年來的低點(diǎn)0.9862美元；歐元尾盤上漲0.7%，報(bào)1.0117美元。消息人士告訴路透，歐洲央行決策者認(rèn)為，央行需要將關(guān)鍵利率提高到2%或更高，以遏制歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹的風(fēng)險(xiǎn)越來越大。
伊福經(jīng)濟(jì)研究所(Ifo)周一表示，由于烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源成本急劇上升，澆滅了防疫封鎖結(jié)束后的復(fù)蘇希望，預(yù)計(jì)德國經(jīng)濟(jì)明年將萎縮，與三個(gè)月前的預(yù)測相悖。
英鎊兌美元尾盤報(bào)1.1681美元，當(dāng)日上漲0.8%，高于上周觸及的37年低點(diǎn)。美元兌日元小幅上漲，報(bào)142.75日圓，但脫離上周創(chuàng)下的24年高點(diǎn)144.99。周末日本官員暗示要進(jìn)行干預(yù)，以阻止日元下跌。一位高級別的政府發(fā)言人在接受當(dāng)?shù)仉娨暸_采訪時(shí)說，政府必須采取必要措施，應(yīng)對日元的過度貶值。
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